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资管新规催生投资组合模式变革

2019-06-09

资管新规催生投资组合模式变革 FOF、MOM背景下大类资产配置机遇在哪里

本报陈植上海报道

随着资管新规执行通知以及理财细则面世,FOF(基金中的基金)、MOM(管理人中的管理人)将迎来多大的发展空间,FOF与MOM该如何实现多元化投资组合,成为金融机构净值化产品获取稳健回报的有效补充,备受业界关注。

7月28日,由南方财经全媒体集团指导、21世纪经济报道主办、浦发银行联合主办的“2018中国资产管理年会”在上海举行。在风口投资主题论坛中,围绕FOF和MOM背景下的大类资产配置,浦发银行资管部总经理助理孙俊、上海从容投资管理有限公司董事长吕俊、深圳前海新富资本管理集团董事长李先林、上海富善投资有限公司合伙人倪泾、前海矩阵资本管理(深圳)有限公司董事长兼首席投资官龙舫、北京华澳融信国际投资管理咨询有限公司CEO付怡、平安道远投资管理(上海)有限公司副总经理兼首席投资执行官张存相、中国光大控股有限公司董事总经理沈亦潜展开了一场精彩的头脑风暴。

组合运作模式大变革

孙俊指出,资管新规出台前后的最大区别,是组合运作模式发生变化,原先组合运作模式存在滚动发行特点,不存在资金到期与资金久期问题,但在资管新规出台后

资管新规催生投资组合模式变革

,银行将更多采取单产品,单账户、单托管的运行模式,其中一年期以内资产要获取较好收益的难度比较高,因此再以组合运作模式开展产品投资运作,实际上不具备条件。面对不同客户推荐不同的投资策略,如何在一定持有期内获取战胜市场平均水准的业绩表现,是银行理财产品投资运行模式面临的新挑战。过去两年银行在FOF、MOM投资领域积累了一些经验,目前银行理财正在加强发挥对宏观经济、资金面、行业的认知与理解优势,与私募、公募机构加强业务深入合作。

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