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美国将面临国债违约大限美债违约警报四起

2019-10-09

  自6月27日起,奥巴马亲身牵头与参议员两党领袖举行闭门会晤,试图以积极的姿态促成两党在税收等焦点问题上“和解”。此前,美国共和党和民主党虽均支持削减开支,但却在税收问题上出现严重分歧:共和党要求削减财赤的计划只应包括削减支出的内容,而不能包括加税;但民主党方面坚称提高税收必须成为任何预算协议的一部分。从奥巴马6月30日凌晨在白宫发布会上的发言不难看出,两党在税收问题上的“僵局”似乎还在延续。越来越多的美债投资者开始担心债务违约的产生,令美国国债的债务违约保险本钱不断攀升。据提供商CMA的数据显示,美国国债违约保险成本已从今年4月的20.81个基点飙升至6月29日的49.42个基点。与此同时,美国国债收益率同样反映出市场对美国可能失去最高信用评级的耽忧:10年期国债收益率自上周五跌至2.85%,创下年内新低后便开始触底反弹。截至发稿,10年期国债收益率已回升至3.162%。

  6月30日,标准普尔主权信用评级委员会主席约翰·钱伯斯在接受美国电视节目采访时表示,如果美国国会未能及时提高债务上限而导致债务违约,标准普尔将把美国主权信用评级从“AAA”级降至最低等级“D”。评级下降将使美国国债利率上升,导致抵押贷款和消费信贷更加昂贵。标普并不是第一家威胁下降美国信誉的评级机构。早在6月2日,穆迪首次表示其可能下调美国主权信誉评级,从目前的最高级连降3级至“Aa”级,并将美国债信评级列入降级的观察名单。6月30日,穆迪又在报告中重申,一旦美国主权信誉评级发生改变,将直接影响其他相关评级,乃至部份州及地方政府的评级也会受到牵连。与此同时,惠誉也在不同场合表示,一旦发生债务违约,美国“AAA”的债信评级恐将不保。

  IMF在6月29日公布的美国经济政策年度报告中也特别提示了美债危机的风险。IMF指出,美国经济前景面临的主要危险之一来自“不良的财政后果”,而美国当前面临的最大挑战则是尽快寻找一个有效方案,在不妨碍经济增长的条件下解决巨额国债即将到期的问题。

  IMF警告说,如果美国不能迅速采取行动,上调其法定债务上限,将对全球金融市场造成“严重冲击”。

  IMF代理总裁约翰·利普斯基表示,各方都深知美国发生债务违约的种种潜伏风险,并将避免那些危险。“不言而喻,美国政府发生债务违约将产生非常严重、大范围、戏剧性的冲击。”

  据报道,继奥巴马对两党议员施压、要求参议院必须在8月2日之前提高法定债务上限后,参议院多数党领袖6月30日已表示将放弃7月4日的国庆假日,全力以赴在最后期限之前完成提高债务上限和削减赤字计划。里德说,“参议院正在操作的削减赤字和创造就业的工作太重要了,我们正面临辣手的障碍和紧急的时间表,甚至不能耽误一会儿的时间。如不能定期提高上限,经济将陷入全面的萧条。”钱伯斯也表示:“我们认为美国国债上限可以在限期内上调,不过很可能又在最后一刻,因为类似的事情自1960年以来已产生过大约78次之多,这次也不例外。”

  而在美国国债违约警报频响、两党谈判进展缓慢的艰难时刻,一则消息无疑给谈判前景增添了更多负面色采。据美国媒体透露,作为奥巴马总统“左膀右臂”的财长盖特纳已萌生去意,有消息人士称,盖特纳考虑在完成与国会两党就预算问题的协商后离职。不过,盖特纳6月30日在芝加哥出席美国前总统克林顿的活动时回应该传闻说,短期内不会离开财长的岗位。他表示:“我为这个工作而生,这是我惟一做过的工作,我相信它。我们国家面对很多挑战,我在可预感的未来都会继续做下去,人们有点担心或感兴趣是因为我的家庭,我的儿子准备返回纽约完成高中学业,而我将有一段时间来往两地。但我会在可预感的未来继续干下去。”

  在宣布留任的同时,盖特纳也再次表示了对国债上限问题的担忧。他说,如果美国果真违约的话,接下来会发生的事就是利率上升、举债本钱提高,“假如我们还能借到钱的话”。而国内和国际借钱本钱的上升则意味着美国每一个行业、每一个家庭的借债成本都会上升,股价将会下降,储蓄将会贬值,更多的公司会倒闭,也将会有更多的人失业。这对经济的打击将很大,甚至会比2008年、2009年更加严重。

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